TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 14 listopada 2025 r. od godz. 09.00 do 15.30
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (HYBRYDA). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Krzysztof Czekaj - doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w największych firmach doradczych, kancelariach prawnych oraz odpowiadając za rozliczenia podatkowe jednej z największych polskich spółek. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Od kilku lat współpracuje ze specjalistami IT przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko popełnienia błędów w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zarówno w podatkach dochodowych, jak i VAT. Zajmuje się możliwościami analizy i wykorzystania danych raportowanych przez podatników w formie plików JPK. Doradza przy ustalaniu efektywnych podatkowo łańcuchów dostaw (w tym w e-commerce), przeprowadza przeglądy podatkowe, due diligence, prowadzi wdrożenia procedur podatkowego compliance. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi, zarówno na poziomie kontroli i postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi..
PROGRAM
- Wprowadzenie:
- Co to jest KSeF?
- Co to jest e-faktura/faktura ustrukturyzowana?
- E-faktura vs. faktura elektroniczna vs. faktura?
- Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?
- Terminy wejścia w KSeF:
- Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?
- Wyjątki i terminy ich obowiązywania.
- Jak działa KSeF:
- Założenia modelu funkcjonowania KSeF;
- Dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;
- Wystawienie faktury w ramach KSeF;
- Wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;
- Wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?
- Walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
- Otrzymanie faktury w ramach KSeF;
- Jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
- Czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
- Dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca
- KSeF a JPK_VAT;
- Schema Fa (3) i jej najważniejsze elementy:
- Format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF;
- Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne;
- Podstawowe części składowe e-faktury;
- Jakie dane pojawią się w sekcjach:
– Nagłówek;
– Podmiot 1,
– Podmiot 2,
– Podmiot 3,
– Podmiot Upoważniony;
– Fa;
– Stopka; - Omówienie wybranych elementów schemy;
- Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
- Rodzaje uprawnień w KSeF;
- Sposoby nadawania uprawnień;
- Przekazywanie uprawnień;
- Metody uwierzytelniania się w KSeF;
- Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
- Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
- Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
- Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
- Faktury dla osób prywatnych
- Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
- Tryb offline
- Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
- Nowe zasady korygowania faktur w KSeF;
- Likwidacja not korygujących i duplikatów w KSeF;
- Dodatkowe oznaczenia na fakturach (kody QR)
- Nowy termin zwrotu VAT;
- Rozliczanie faktur korygujących (in plus/in minus) w zależności od tego, czy faktura jest wystawiona w KSeF, jest w trybie awaryjnym/offline czy poza KSeF (perspektywa sprzedawcy i nabywcy);
- Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
- Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
- Za co grożą kary w KSeF?
- Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
- Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;
- Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
- Audyt;
- Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
- Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
- Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
- Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
- Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
- Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;
- Archiwum danych z KSeF;
- Monitoring funkcjonowania KSeF;
- KSeF jako narzędzie optymalizujące procesy w firmie;
- Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
- Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 400,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
- 420,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001
do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.